Slik lager du en kundefaktura med QuickBooks Pro

Kundefakturaer er kjent som salgskvitteringer i QuickBooks Pro 2013. Mens det første salgskvitteringsoppsettet kan være skremmende, må prosessen bare fylles ut en gang. Etter at du har opprettet en mal, kan du legge til elementer fra listen over forhåndskonfigurerte elementer og velge en kunde fra kundelisten din. Fakturaer gir bedriften din mulighet til å spore kundebetalinger, gi kunder detaljert tilbakemelding og sørge for at all salgsavgift og rabatter er tydelig angitt. QuickBooks har svært strenge programretningslinjer for å legge til kunder. Du kan ikke bare skrive ny informasjon til en kvittering. Hvert element i fakturaen må regnskapsføres ved å opprette hver enkelt post nøyaktig.

Opprette kunder

1.

Klikk på "Kunder" -menyen og deretter "Kunde senter" fra rullegardinmenyen i QuickBooks.

2.

Velg "Ny kunde og jobb" og klikk deretter "Ny kunde".

3.

Skriv inn kundens navn i feltet Navn. Deretter legger du til tilleggsinformasjon i de aktuelle feltene, for eksempel adresse, kontaktnummer, faks og andre felt du vil spore om kunden. Du kan også legge ved vedlegg eller notater til kundeoppføringen. Det er flere potensielle poster du kan legge til i kundeoppføringen. Klikk på hver kategori og fyll ut så mye informasjon som mulig.

4.

Klikk på "Neste" for å legge til en annen kunde. Ellers klikker du på "OK".

Fakturaoppsett

1.

Klikk på "Kunder" -menyen og velg "Salgskvitteringer".

2.

Klikk på "Tilpass" -knappen og velg deretter "Administrer maler."

3.

Klikk på hver mal for å vise oppsettet til malen. Når du finner en passende mal, klikker du på "OK".

4.

Klikk på "Kopier" -knappen i vinduet Behandle maler og skriv deretter inn et nytt navn for malen i tekstområdet for malnavn.

5.

Klikk på "Tilpass" og velg "Tilpass design og layout."

6.

Klikk på "Tilpass dataoppsett" og deretter "Grunnleggende tilpasning".

7.

Merk av for "Bruk Logo" og velg en logo fra datamaskinen din for å bruke i fakturaen. Klikk på bildet og velg "Åpne".

8.

Fjern eventuelle avmerkingsbokser med informasjon du ikke vil inkludere i delen "Firma og transaksjonsinformasjon". Klikk på "Oppdater informasjon" og legg til bedriftsinformasjonen i skjemaet. Klikk på "OK".

9.

Klikk på "Tilpass" og deretter "Ekstra tilpasning." Velg noen elementer du vil endre, inkludert salgskvittertittel, dato, nummer, "solgt til" -merket og "send til" -feltene. Du kan også omdøpe felt eller kolonner, endre skrift eller legge til flere seksjoner i kvitteringen ved å velge den aktuelle delen. Når du er ferdig, klikk "OK" for å lagre endringene dine.

Opprett salgskvitteringer

1.

Klikk på "Kunder" -menyen og "Oppgi salgs kvitteringer."

2.

Klikk på rullegardinmenyen "Kunde: jobb" og velg en kunde fra listen. Når det er aktuelt, velg en bestemt jobb for kunden.

3.

Velg din tilpassede QuickBooks-mal fra rullegardinmenyen Maler.

4.

Skriv inn datoen, faktura nummeret og "regning til" -informasjonen i den øverste delen av salgsskjemaet. Kundedata er allerede ferdigfylt basert på informasjonen som er registrert i kundens rekord.

5.

Klikk på den første linjen i kolonnen Element og skriv inn navnet på varen til salgs. Hvis elementet allerede eksisterer, velg det fra rullegardinmenyen. I kolonnen Mengde oppgir du totalprisen for elementet. Skriv inn antall varer som er kjøpt i kolonnen for antall, som oppdaterer kolonnen Rate med totalprisen for elementet. Klikk på kolonnen for salgskatt en gang for å vise bokstaven "T" for å indikere at varen er skattepliktig.

6.

Velg en omsetningsavgift fra rullegardinlisten Salgsskatt. Du kan også opprette en ny omsetningsavgift ved å skrive inn en enordsbeskrivelse av selvangivelsen og klikke på "Sett opp" når du blir bedt om det. Fyll ut feltet Felt med riktig prosentandel og klikk på "OK".

7.

Velg ett av de tilgjengelige alternativene for å sette inn penger fra transaksjonen. Du kan sette den inn på en bestemt konto eller gruppere den med andre ubestemte midler.

8.

Klikk på "Skriv ut" -menyen og velg "Skriv ut ..." fra listen over alternativer. Du kan også merke avkryssingsboksen "For å være trykt" for å skrive ut fakturaen senere.

9.

Klikk på "Lagre og lukk" for å lagre transaksjonen.

 

Legg Igjen Din Kommentar