Hvordan sette opp flere valutaer i Salesforce

For å aktivere og bruke flere valutaer i Salesforce, må organisasjonen din først og fremst gjøre en forespørsel til Salesforce om å legge til flere valutaalternativer til selskapets Salesforce-distribusjon. Salesforces supportteam aktiverer tilleggsmodulene, og deretter informerer organisasjonen om at de ekstra valutaalternativene er installert. Når de er tilgjengelige, kan du aktivere de nye valutaene i oppsettverktøyet. Aktiver flere valutaer for organisasjonen og konfigurer standard bedriftsvaluta på skjermbildet Administrer valutaer. Brukere kan også angi sine personlige valutainnstillinger i sine egne kontoinnstillinger.

Aktiver flere valutaer

1.

Ta kontakt med Salesforce-kontoens representant og start en forespørsel om at valutaene skal legges til plattformen din. Du må oppgi Salesforce Organisasjons-ID, standardvaluta for plattformen og bekreftelse på at du har fullmakt til å starte forespørselen. Salesforce-staben aktiverer de ekstra valutaene på den angitte distribusjonen.

2.

Logg inn på Salesforce og åpne oppsettmenyen for din organisasjon.

3.

Klikk på "Firmaprofil", og klikk deretter på "Administrer valutaer." Skjermbildet Valuta åpnes.

4.

Klikk på "Ny" i delen Aktive valutaer for å åpne dialogboksen Ny valuta.

5.

Klikk på rullegardinmenyen "Valuta", og klikk deretter ISO-koden for ønsket valuta for å legge til. De nye valutaene som er lagt til av Salesforce-supportteamet, vises i denne listen.

6.

Skriv inn konverteringsfrekvensen som brukes av bedriftsvalutaen i konverteringsfeltet.

7.

Velg antall desimaler som skal vises når du viser valutabeløp.

8.

Klikk på "Lagre". Den nye valutaen er aktivert på Salesforce-plattformen.

Selskapets valutainnstillinger

1.

Logg inn på Salesforce med administratorlegitimasjon, og åpne deretter oppsettmenyen for organisasjonens plattform.

2.

Klikk på "Firmaprofil", og klikk deretter på "Administrer valutaer." Skjermbildet Valuta åpnes.

3.

Klikk på alternativet "Endre bedrift", og klikk deretter på "Valuta" -rullegardinlisten. Klikk på valutaen for å aktivere som standard. Klikk på "Lagre". Standardverdien for organisasjonen er endret.

Personlige valutainnstillinger

1.

Klikk på pilen "Ned" ved siden av brukernavnet ditt på en hvilken som helst side i Salesforce-programmet for å vise konto-menyen.

2.

Klikk på alternativet "Mine innstillinger" eller "Oppsett", avhengig av alternativet som vises for kontoen din. Din Innstillinger-meny åpnes.

3.

Klikk på "Min personlige opplysninger", hvis du valgte "Setup" i forrige trinn. Klikk på "Personlig informasjon" for å åpne siden Personlige innstillinger. Hvis du klikket på "Mine innstillinger" i det siste trinnet, klikker du på "Personlig" i menyen, og deretter klikker du på "Avanserte brukerdetaljer" for å åpne siden Personlige innstillinger.

4.

Klikk på "Rediger" for å åpne skjemaet i Redigeringsmodus.

5.

Klikk på "Valuta" -feltet, og velg deretter den nye valutaen. Klikk på "Lagre" for å lagre innstillingene dine.

Tips

  • Administratorer kan aktivere Parenthetisk konvertering slik at brukere kan vise deres konverterte valutabeløp i parentes ved siden av de opprinnelige valutafeltene i postene.

Advarsel

  • Hvis Salesforce-distribusjonen er stor, kan Salesforce-ansatte velge å installere tilleggsmottaksmodulene i organisasjonens nedetid, for eksempel over en helg.
 

Legg Igjen Din Kommentar